A capa obra prima dos anos 90 com uma sonoridade alternativa a cada faixa. Riffs pesados com aquele bom bass e pouco treble, uma bateria única, uma baixista perfeita tocando os lamentos que Billie Corgan demorou tanto tempo para compôr. Vinte Oito faixas que compoe uma história impressionante!
1 – Mellon Collie and the Infinite Sadness” (Instrumental)
2 – Tonight, Tonight
3 – Jellybelly
4 – Zero
5 – Here Is No Why
6 – Bullet with Butterfly Wings
7 – To Forgive
8 – Fuck You (An Ode to No One)
9 – Love
10 – Cupid de Locke
11 – Galapogos
12 – Muzzle
13 – Porcelina of the Vast Oceans
14 – Take Me Down
15 – Where Boys Fear to Tread
16 – Bodies
17 – Thirty-Three
18 – In the Arms of Sleep
19 – 1979
20 – Tales of a Scorched Earth
21 – Thru the Eyes of Ruby
22 – Stumbleine
23 – X.Y.U.
24 – We Only Come Out at Night
25 – Beautiful
26 – Lily (My One and Only)
27 – By Starlight
28 – Farewell and Goodnight